Jedenásťročný Billy (Jamie Bell), syn baníka v severnom Anglicku, chodí každý týždeň na tréning boxu, aby sa z neho jedného dňa stal tvrdý chlap rovnako ako jeho otec a starší brat. Viac než box ho ale priťahuje tanec, a tak raz ostane v telocvični dlhšie a pripojí sa k výuke baletu. Učiteľka baletu, pani Wilkinsonová (Julie Walters), rozpozná skutočný talent a začne ho povzbudzovať k štúdiu na Kráľovskej baletnej škole v Londýne, ktorá je snom každého záujemca o tanec. Ale keď otec s bratom odhalia podvod s boxom, zakážu mu pokračovať v balete. Billy sa nemôže rozhodnúť medzi úctou ku svojej rodine a darom, ktorým bol obdarený. Nesmierna túžba tancovať je viac než len sebavyjadrením, je to jeho vášeň a osud...