Dej Lynchovho debutu sa odohráva na periférii akejsi priemyselnej štvrte. Podivný samotársky mladík Henry Spencer sa dozvedá, že jeho priateľka Mary čaká dieťa. Novorodenec pripomína viac akési monštrum než malé dieťatko. Mary nezvláda výchovu potomka a opúšťa Henryho, ktorý ostáva v ponurej atmosfére svojho bytu sám so svojím znetvoreným dieťaťom. Halucinácie a vízie dovedú Henryho k zúfalému činu. Dej tohto filmu je jednoduchý a príbeh ustupuje pred atmosférou a podivnými symbolmi a obrazmi