Súkromný detektív Tom Welles príjme prácu od vdovy po váženom priemyselnom magnátovi. Má zistiť pravdu o osemmilimetrovom pornografickom filme, nájdenom v sejfe zomretého, na ktorom bola zaznamenávaná brutálna vražda neznámej dievky. Pátranie po pôvode filmu nazývanom "snuff", ho zavedie do prostredia nelegálneho pornopriemysla, kde si najme sprievodcu, aby mu pomohol prísť veci na koreň a nič nedbá jeho varovaniu: "Keď tancuješ s diablom, diabol sa nikdy nezmení. Diabol zmení teba".