Základem tohoto příběhu je legenda o daru řeči, který zvířátka dostanou jediný den v roce – na Štědrý den. Billy, malý chlapec, který při požáru farmy ztratil řeč, žije se svým dědečkem a mnoha zvířátky v malé dědince. Má jen jedinou kamarádku ze sousedství, roztomilou Emily. Na Vánoce se narodí malé telátko Anabela a Billy v něm získá nejvěrnějšího přítele na celý život. Společně prožívají šťastné chvíle až do doby, kdy přichází teta Agnes a chce Billyho odvézt k sobě do města. Důvodem je právě to, že Billy nemluví. Když už se zdá, že bude muset opravdu opustit všechny, které má rád, nastává vánoční noc. Noc plná překvapení, zázraků a splněných přání.