Film vypráví o dceři čistokrevné haski Jenny a psa Balto, jehož otec byl pes a matka vlčice. Dcera Aleu jako jediná ze šestice štěňat je více podobná vlkům. Když je štěňatům osm měsíců, najdou nové domovy, ale Aleu nikdo nechce. O rok později, když je málem zabita lovcem, jí Balto prozradí pravdu o jejím vlčím dědictví. A tak není divu, že v hněvu a smutku od otce uteče hledat své místo na světě. V ten čas Balto bojuje s divokými sny, které jsou plné havranů, ledových ker a žlutookých vlků. Neví, co znamenají, ale jakmile zjistí, že Aleu není k nalezení, vydá se ji hledat, aby ji přivedl domů.