Sarah Morton, je známa spisovateľka detektívnych bestsellerov. Unavená hlučným a rýchlym Londýnom príjme pozvanie svojho vydavateľa a pricestuje do jeho luxusnej vily na juhu Francúzska, aby si oddýchla a našla inšpiráciu pre ďalší román. Už je dávno po sezóne, a Sarah zisťuje, že toto pokojné miesto je ako stvorené pre jej prácu. Náhly a nečakaný nočný príchod vydavateľovej dcéry Julie ju však rýchlo presvedčí, že oddychovať a pracovať určite nebude! Krásna Julie vedie uvoľnený a búrlivý život. Celé dni trávi opaľovaním sa pri bazéne a noci príležitostným striedaním milencov. Pre rezervovanú Sarah sa stane Julie nechcenou súčasťou života. Mladá žena ju však fascinuje. Je všetkým tým, čím Sarah nikdy nebola. Hlučná, drzá a vášnivá. Stáva sa pre Sarah múzou a zdrojom inšpirácie. Zároveň ňou začína byť posadnutá. Vďaka Julii prežije Sarah súkromnú sexuálnu revolúciu, ale zároveň sa bude však tiež musieť vyrovnať s tragickými okolnosťami, ktorých sa stane svedkom…