Salvador Mallo (Antonio Banderas) je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů, ale nyní se jeho svět hroutí. Ve vzpomínkách se vrací do dětství, ke své milující matce (Penélope Cruz), snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce i bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. Držitel Oscara(R) Pedro Almodóvar citlivě pojednává o tvůrčí krizi a o tom, jak složité je oddělit tvůrčí proces od vlastního života. Antonio Banderas byl za svůj výkon oceněn cenou pro nejlepšího herce na Filmovém festivalu v Cannes.