Staňte sa svedkami príbehu troch priateľov: Obra, večne zle naloženej víly Zúrivky, ktorej ešte nenarástli krídla a podivného malého čarodejníka Trafalgara. Ich dobrodružstvo začína, keď všetci spoločne navštívia najväčší festival mágie v Kráľovstve kúziel. Nebezpečný a zlý čarodejník, ktorý bol diskvalifikovaný zo súťaže, sa chce totiž pomstiť tým, že ukradne magické schopnosti všetkým obyvateľom Kráľovstva kúziel. Je na našich priateľoch, aby mu v tom spoločne zabránili.