Spisovateľ Dan Dark je chorý a musí nejaký čas stráviť v nemocnici. Na lôžku sa mu v horúčkach začne odvíjať dej jeho prvej knihy. V halucináciách vidí muzikálové čísla ako skutočné. Sám sa stáva hlavným hrdinom - detektívom - a so zaujatím vyšetruje záhadnú vraždu prostitútky v Lost Angeles 50. rokov...