Potulný študent Martin sa prihlási, že uzdraví princeznú Adrianu, ktorá trpí podivnou chorobou. Netuší, že princezná je v moci mocného čarodejníka Aldobrandiniho, ktorý si pripravuje omladzovací elixír z krvi deviatich ľudských sŕdc. Podarí sa Martinovi čarodejníka poraziť? Film mal spoločný rozpočet, a tiež čiastočne dekorácie, sa snímkou "Panna a netvor". V ateliéri č 6 na Barrandove vytvoril architekt Vladimír Labský multifunkčnú dekoráciu, ktorá bola po úpravách využitá aj pri natáčaní filmov "Panna a netvor", "Tajomstvo Oceľového mesta" a "Mačací princ".