Nevlastní súrodenci, Michael a Bruno, sú poznamenaní zážitkami z detstva, kedy boli vychovávaní veľmi svojráznou matkou. V dospelosti preto nejeden krát tápajú v otázke lásky a jej naplnenia. Obaja sa pokúšajú nájsť si vlastnú cestu ku šťastiu, tá však bude dlhá a nelahká…