Na nekonečnej, opustenej ceste sa k trom bojovníkom za ľudské práva zlovestne približujú svetla automobilu. Keď sa navzájom ukľudňujú, ešte nemôžu tušiť, že za niekoľko minút zmiznú v temnej noci a kvôli ním začne jedno z najvýbušnejších vyšetrovaní vraždy v histórií. Toho sa ujímajú priamočiary Ward (Dafoe) a zdanlive bestarostný Anderson (Hackman). Môžu títo dvaja povahovo odlišní agenti FBI prekonať svoje rozpory a odkryť mrazivé tajomstvo malej komunity Ku Klux Klanu pred tým, než rasizmus rozvráti celé mesto?