Po tom, ako FBI získa tajné informácie o tom, že prísne strážený rádioaktívny materiál unikol na verejnosť, agentka Angela Zamparo (Toni Collette) osloví mladého a nádejného agenta Natea Fostera (Daniel Radcliffe), aby sa infiltroval v prestrojení do neonacistickej organizácie za účelom odhalenia plánov obrovského teroristického útoku. Zatiaľ čo sa Foster konfrontuje s novonadobudnutou identitou, nesmie zabudnúť na to, kým v skutočnosti je, a musí zachovávať svoje princípy a zásady bez toho, aby bol odhalený.