Z baní v Južnej Afrike bolo ukradnuté veľké množstvo diamantov a dvaja zabijáci vraždia každého pašeráka, s ktorým prídu do styku. James Bond prichádza do Afriky ako Peter Franks, známy pašerák diamantov. Po stretnutí so zabijákmi tiež neobíde najlepšie, omráčený sa ocitne v truhle a je rýchlo poslaný v krematóriu do pece. Stále ale ešte netuší, pre koho pracujú ...