Keď na Jamajke záhadne zmizol agent MI6 John Strangways, na jeho vypátranie vyšlú agenta 007 Jamesa Bonda. Ten zisťuje, že Strangways bol na stope istému Dr. No, majiteľovi bane na blízkom ostrove Crab Key. Po tajnom príchode Bonda a Quarrela na ostrov stretnú krásku Honey. Bond, Honey a Quarrel utekajú pred prenasledovateľmi, ale Bond a Honey sú chytení a Quarrel je zabitý dračím tankom. Bond je potom s Honey uväznený v dúpäti Dr.No. Bondovi sa podarí uniknúť a v prestrojení preťaží jadrový reaktor pričom v jeho chladiacej vani utopí Dr.No. Nakoniec spoločne s Honey z ostrova uniknú.