Sam Dawson (Sean Penn, za túto úlohu nominovaný na Oscara) je starostlivý otec, ktorý miluje svoju dcéru Lucy (Dakota Fanning) a cíti sa byť tým najšťastnejším chlapom pod slnkom. Problém je v tom, že jeho mentálny vývoj sa kedysi zastavil zhruba na úrovni sedemročného dieťaťa. Až doteraz sa Samovi darilo s pomocou priateľov prekonávať všetky úskalia otcovstva. Teraz ale do hry vstupuje agilný sociálny pracovník a tak Samovi hrozí, že mu Lucy bude odobratá, pretože ho začína mentálne prevyšovať.