Továrník Dvorský (Korbelář) potřebuje k provozu své továrny sousední kaolinové pozemky; jejich odprodej však starosta podmiňuje sňatkem továrníka se svou dcerou Táňou (Ferbasová). V té době přijede do obce loutkové divadlo. Dvorský pozve loutkoherce (Vojta, Baarová, Pešek) domů, aby zahráli pro jeho nemocného synka Mirka. Nešťastnou náhodou loutky shoří a továrník nabídne Evě (Baarová) azyl, protože najde v sympatické dívce zalíbení….
Film byl připravován pod pracovním názvem „Princezna komediantů“ a byly zde použity původní loutky Matěje Kopeckého.