Príbeh sa začína v roku 208 n.l. v období vlády dynastie Han. I keď Číne vládne jeden cisár – Han Xiandi, krajina je rozdelená do mnohých proti sebe bojujúcich štátov. Na západe vládne pevnou rukou ambiciózny premiér Cao Cao, ktorý používa cisára len ako bábku. Jeho cieľom je zničiť všetky kráľovstvá a seba prehlásiť za jediného vládcu zjednotenej Číny. Jeho hlavný protivník – Cisárov strýko Liu Bei - sa snaží získať si na svoju stranu kráľovstvo Wu, ležiace na juhu krajiny, ktorému vládne Sun Quan. Liu Bei k nemu vyšle svojho vojenského poradcu Zhuga Lianga, ktorý sa tu zoznámi s miestnym vicekráľom Zhou Yu, a s ktorým sa spriatelí a dohodne spojenectvo. Keď Cao Cao zistí, že sa tieto dve kráľovstvá stali spojencami, vydá sa proti nim na čele mohutnej armády 800 tisíc mužov a 2 tisíc lodí. Verí, že zabije dve muchy jednou ranou. Jeho armáda sa utáborí pri rieke Yangtze, na ktorej druhom brehu, zvanom Krvavé pobrežie sú rozmiestnené vojská spojencov. Medzi Caovými vojakmi prepukne mor. Cao Cao pošle do spojeneckého tábora niekoľko mŕtvych, aby sa infekcia rozšírila aj do nepriateľského tábora. I keď spojenci rýchlo zareagujú, ich straty sú veľké. Aby získali potrebné zásoby a zbrane, vymyslí generál Zhu – Ge Liang geniálny plán. Hlavné stretnutie státisícov vojakov sa blíži...