Vzíde z lásky človeka a vlkodlaka niečo dobré? Hlboko v Austrálskej buši žije kmeň domorodcov, ktorý sa od tých ostatných v mnohom líši. Jeho príslušníci sú do jedného postihnutí lykantropiou, a keďže sa nachádzame u protinožcov, je logické, že ide o vačkovcov. Niet divu, že takáto skupina humanoidov neunikne pozornosti vedcov. Kríza nastáva, keď sa jeden zo sociológov zamiluje do príslušníčky kmeňa a z ich milostného vzťahu vzíde Vlkodlačí dieťa. Ako sa ľudská spoločnosť vyrovná s novou rasou, vyzbrojenou pazúrmi a tesákmi? Podarí sa zamilovanému páru uchrániť svoje súkromie a prežiť? Majú Vlkodlaci právo na život?