Na začiatku príbehu sa stretnete s anjelom Sethom, ktorý odvedie z nemocnice malé dievčatko, ktorá zomrela napriek úsiliu lekárov. Cestou sa jej pýta, čo mala v živote najradšej. Svojmu priateľovi Cassielovi sa potom Seth zveruje, že ľuďom závidí schopnosť prežívať radosť i bolesť, vnímať chuťe či dotyky. Onedlho má Seth pocit, že ho lekárka Maggie Rice, ktorá na operačnom sále márne bojuje o život svojho pacienta pána Balforda, na okamih zazrela. . .