Válečík Erik je pověřen umírajícím králem aby přivedl zpět dědice trůnu prince Malachiho, který je již dlouhá léta na cestách po kontinentu. po návratu však skupina zjišťuje že král je mrtev a královstí bylo zničeno. Náhle se zjeví tajemný cizinec který jím prozradí že původci hrůzného činu jsou čarodějnice. Pod vrdením cizince se nový král se svými muži vydává na cestu plnou bitev, zrady, magie a odhalení aby zachránili království.