1927. Mladé dievča odpláva do Ameriky hľadať svojho otca. Náhodou sa ale dostane na loď do Anglicka a s novým menom Suzie zostáva v jednej anglickej rodine. Po desiatich rokoch je vďaka svojmu talentu prijatá do parížskeho umeleckého súboru a zoznámi sa s ambicióznou ruskou tanečnicou Lolou. Keď prídu do Paríža nacisti, Lola bez váhania kolaboruje, ale Suzie sa pripojí k svojmu cigánskemu priateľovi Césarovi. Situácia je stále nebezpečnejšia. César prehovára Suzii, aby odišla za svojím otcom, ale ona chce zostať len s ním.