Mladý policajt Billy Costigan vyrastal obklopený zločinom. To z neho robí ideálneho špióna v radách mafiánskeho bossa Franka Costella. Billy musí získať Costellovu dôveru a dostať ho s pomocou kolegov za mreže. Seržant Colin Sullivan má absolútnu dôveru svojich kolegov. Nikto netuší, že práve on je Costellov špión...