Veľkolepý fantasy príbeh o večnej láske, plný fascinujúcich trikov a bojového umenia. Yi-Gwak je slávny lovec démonov. Osud mu pripravil strastiplnú cestu. Počas života stratil veľa priateľov, ale najväčšou ranou bola strata jeho lásky, nevinného dievčaťa Yon-hwa. Yi-Gwak vstupuje pred bránu neba, na miesto, kde žijú démoni a duchovia, ktorí neboli vpustení do neba. Chce tam nájsť svoju milovanú a pokúsiť sa vrátiť ju späť na Zem. Netuší, že svojho najsilnejšieho protivníka stretne práve tu. Jeho zosnulý učiteľ Ban-chu sa stal temným vládcom.