Mladý majster kung fu Wong musí presťahovať svoju školu bojových umení, ale čoskoro zistí, že nová budova stojí hneď vedľa bordelu. Wong a jeho žiaci majú konflikty s boxermi, a znepriatelia si i šéfa polície. V okolí miznú mladé dievčatá, a Wong začne mať podozrenie - má polícia s únosmi niečo spoločné? Neslúži bordel ako prestupná stanica pri pašovaní bieleho mäsa? Začne pátrať na vlastnú päsť, ale aby zistil pravdu, bude musieť naplno využiť všetko svoje umenie kung fu.