Krásná princezna Sissi okouzlí galantního prince Franze-Josefa, jenž se má již zanedlouho stát vládcem Rakouska - Uherska. Princ je pevně rozhodnut si milovanou Sissi vzít za ženu. Dokonce ani vřava bitevního pole a řinčení zbraní, které je brzy rozdělí, nemůžou zničit jejich lásku. Jenže záludná princova matka lásce obou milenců nepřeje a učiní vše, aby svatbě zabránila...
14. Zmeškané schůzky.
15. První kroky na královském dvoře.
16. Zlatá klec.
17. Cirkus Zaniuška.