Policejní důstojník Kyle má trochu netradičního parťáka. Je jím pes Hunter. Někdo by si mohl pomyslet, že to není pořádný partner, vždyť je to jen zvíře. Zvíře to sice je, ale chytřejší než leckterý člověk a na zločince má nos. Při jedné akci Hunter přijde o život. Pro Kylea a celý policejní sbor je to obrovská ztráta. Ale nemusí smutnit dlouho. Hunter se totiž převtělil do člověka a může se znovu pustit do vyšetřování. Jen se musí pokusit ovládnout svoje psí manýry, protože ty se pro člověka jaksi nehodí.