V polovici 19. storočia dochádzalo v Španielsku k sérii dlho neobjasnených beštiálnych vrážd. Desiatky obetí boli doslova znetvorené a bol im odstránený podkožný tuk. Nikto netušil, z akého dôvodu sa tak deje. Šírili sa povesti o vlkodlakovi, ktorý je cez deň obyčajným človekom. V jednej dedine sa náhle objavuje muž menom Miguel Romasanta...