Oscarový herec Anthony Quinn (Grék Zorba, Smäd PO ŽIVOTE, LAWRENCE Z ARÁBIE) žiari v tejto epickej akčnej drámy lásky, života a smrti vnútri mafie. Frank (Frederic Forrest) je ešte príliš mladý, aby po smrti svojho otca nastúpil na miesto šéfa mafie. Pod svoju ochranu si ho teda vezme skúsený Don Angelo (Anthony Quinn), ktorý ho považuje takmer za svojho syna. Potom sa ale objaví krásna žena, ktorá medzi mafiánskymi rodinami poriadne zamieša kartami ...