Príbeh podľa skutočných udalostí o ktorých napísal Steve Lopez sériu článkov do novín Los Angeles Times. Milovník hudby Nathaniel Anthony Ayers navštevoval Univerzitu v Ohio a študoval dva roky na Juilliardovej škole. V dvadsiatich rokoch u neho prepukla mentálna porucha - schizofrénia. Stal sa z neho bezdomovec v oblasti zvanej Skid row (Los Angeles), kde žil 35 rokov. Ale u hudby napriek tomu zostal, pretože ju miloval. Hlavne Beethovena. V roku 2005 si ho všimol Steve Lopez a vzniklo medzi nimi priateľstvo. Napísal o ňom sériu článkov a vďaka tomu sa Nathanielovi splnilo želanie - zahrať v koncertnej hale Walta Disneyho ...