Romantický zostrih najkrajších záberov z expedície v západnom Nepále. V odľahlom regióne Vnútorného Dolpa možno nájsť tibetskú kultúru nedotknutú čínsku kultúrnu revolúciou. Miestni obyvatelia Bhotiové žijú po veky rovnakým životom každodenných rituálov, v dokonalej harmónii s bohmi, ľuďmi, zvieratami i horami. Film je súhrn obrazových sond do každodenného života v úplne odľahlom a nedostupnom regióne hornatých Himaláj, na západ od masívu Dhaulagiri a Annapúren, na samej hranici s Tibetom. Krátke filmové črty nemajú komentár, sú narezané len na hudbu Martina Kratochvíla.