Sergei je mladík z malého klanu sibiřských pastevců, vedeného jeho otcem. Ve svých šestnácti letech je Sergei vybrán, aby přes zimu strážil veliké stádo sobů, na kterém závisí život celého klanu. Odejde tedy sám se stádem na rozlehlé pastviny a vypadá to, že s náročným úkolem nebude mít žádný problém. Jednoho dne však objeví blízko stáda vlčici, která právě vyvedla mláďata. Místo aby vlky zastřelil, jak to přikazují pravidla klanu, rozhodne se je ušetřit. Postupem času si Sergei vlčí rodinku oblíbí, vyvstává však jeden veliký problém. Jak vlky uchránit před svým klanem, který by s nimi rozhodně neměl žádné slitování?