Korytnačiak a Zajac rozprávajú o povestnom závodu zajaca Maxa a Korytnačiaka Tobyho s časom. V príbehu Krysař zaplavia krysy mesto Hameln a melódie dovedeného pištca dokážu čarovné veci. V ďalšej humornej rozprávke je kráľ Midas obdarovaný "Zlatým dotykom", a tak je mu uštedrená poriadna lekcia! V príbehu Návrat Korytnačiaka Tobyho si dajú odvetu zajac Max a náš pomalý hrdina. Veselý závod dokonca vyženie Tobyho z panciera. Navštívte starých známych v príbehu O kráľovi Neptúnovi a sledujte, ako sa kráľ zachráni pred loďou plnou obávaných pirátov! Starý kráľ pozve v poslednom príbehu hrdinu zo všetkých rozprávkových príbehov na svoj hrad, kde prebieha večer plný hudby a veselosti.