11. Mateřské instinkty / Maternal Instincts
V Gabriele se probudí mateřské instinkty, když se znovu setkává s dcerou Nadějí. Netuší, že právě Naděje osvobodila bohyni Callisto, aby s její pomocí navždy zničila přátelství Xeny a Gabriely.
12. Hořká suita / The Bitter Suite
Xena a Gabriela se probouzejí v podivném světě, zvaném Ilusie. Je to svět plný hudby a známých tváří, které provázejí obě hrdinky na cestě plné zloby a bolesti způsobené smrtí jejich dětí.