Strhujúce osudy dvoch špičkových rozvedčíkov v hektickej dobe 80. a 90. rokov, keď sa (nielen) v Rusku prepisovali dejiny. Absolvent vysokej školy Jegor nastupuje v roku 1982 k rozviedke, kde má pracovať vo dvojici s rovnako starým a rovnako nekompromisným Gajdamakom. Postupom času sa z nich stávajú priatelia na život a na smrť, čo čoskoro potvrdí prvá vážna misia, na ktorú sú vyslaní. Práve na nej, v drsných horách Afganistanu, sa zoznamujú so zdravotnou sestrou Ženou, ktorá sa pre oboch stane osudovou láskou. Predtým, ako by snáď mohli naplniť svoje súkromné životy, musia prejsť niekoľkoročným peklom bojov v Afrike, ktoré ich charaktery navždy poznamená.